CRM 應(yīng)用小技巧之客戶審批

審批客戶信息，確?？蛻粜畔⒌恼鎸嵭?。

例如：客戶轉(zhuǎn)入到成交客戶分類下，需要商務(wù)審核客戶合同是否簽訂。

操作員的審批權(quán)限

客戶審批人設(shè)置

客戶審批人是同客戶主分類設(shè)置的，同一個客戶分類下可以添加多個審核人；沒有設(shè)置審核人，則有客戶審核權(quán)限的操作員都可審核。

設(shè)置好審批后，可以在客戶分類后，看見審字。

待審核客戶

列表展示，可以查看有哪些需要自己審核的客戶信息。

客戶信息審核通過后，才會在客戶列表中，其他操作員才可以看見。