CRM應(yīng)用小技巧—客戶移交

應(yīng)用點：客戶經(jīng)理作為客戶的負(fù)責(zé)人，崗位變動或員工離職，會涉及到客戶負(fù)責(zé)人的變換；同一個客戶由多人進(jìn)行查看，多部門協(xié)同進(jìn)行跟進(jìn)。

1。操作員的客戶移交權(quán)限

職員需要有對應(yīng)的權(quán)限，根據(jù)公司的崗位來確認(rèn)權(quán)限。

2。操作員移交客戶資料

3。客戶移交

客戶移交可以將客戶經(jīng)理，歸屬部門進(jìn)行移交；還可以將一段時間內(nèi)的客戶關(guān)聯(lián)信息進(jìn)行移交給新負(fù)責(zé)的客戶經(jīng)理。