易代賬迭代功能搶先知：

1、新增企微方案

一、新增企微方案

客戶應用場景：

代賬公司有較多的客戶，每家客戶查看數(shù)據都要單獨加群下載數(shù)據發(fā)送，這樣溝通效率較低，信息無法直接快速發(fā)送，這邊可不可以將易代賬數(shù)據通過企微直接高效發(fā)送，這樣可大幅提升溝通效率，讓代賬感受信息秒回的VIP級服務，系統(tǒng)會做這方面的優(yōu)化嗎？接下來就我看我們的優(yōu)化點吧！

產品解決方案：

   新增企微方案設置，直接將賬套財務數(shù)據一鍵高效發(fā)送，提升效率！

一、企微方案配置流程

（一）當代賬公司【已有企業(yè)微信】的操作

l 請您公司開通企業(yè)微信的管理員進行以下操作

1. 授權企微

2 通過易代賬跳轉企微，在企微中進行授權操作

2 用企微掃碼，安裝該易代賬的企微方案應用

2. 授權安裝【易代賬企微應用】

2 特別注意，【可見范圍】一定要選到最大企業(yè)范圍

2 回到易代賬頁面，點擊【已完成授權】

3. 在企微配置【聊天工具欄】

2 在企業(yè)微信后臺，點擊【應用管理】進入配置

2 選中剛添加的【易代賬應用】

2 再點擊【配置到聊天工具欄】

2 如上操作即可把易代賬應用配置到聊天工具欄

4. 把【易代賬應用】置為【聊天工具欄】的第一個

2 接上一步驟中的配置，選擇【聊天工具欄管理】

2 把【易代賬應用】拖拽到第一位

2 則后續(xù)在企微聊天【對話框的側邊欄】中，易代賬應用會展示在第一位

2 其他說明：如果未執(zhí)行以上操作，需要微信聊天對話框的側邊欄中【易代賬應用】未展示在第一個，也可以進行如下操作：

2 把【易代賬應用】拖拽到第一個即可。

5. 添加服務機構碼（選填）

2 將【服務機構碼】展示給為您提供實施服務的服務商或者客服人員

2 共有兩種方式，【手機端】查詢服務碼或【網頁端】查詢服務碼

2 該步驟操作也必須是企微管理員進行操作

6. 配置【群管理】

2 企微部分已配置完成，進入【易代賬web端】的【服務——群管理】功能進行配置

2 配置目的：把【易代賬賬套】與【企微中的客戶群】做一一對應關系匹配

2 配置位置：【服務——群管理】

2 點擊【智能匹配】，系統(tǒng)會根據【易代賬賬套】與【企微中的客戶群】的名稱做匹配，無需人工一個一個指定；

2 支持人工指定匹配

2 點擊【更改】按鈕或【去匹配】按鈕，可自行將這個企微群指定對應的客戶賬套

2 特殊說明：針對一個小微客戶有多個公司的情況（即一個客戶對應多個賬套），易代賬的群管理支持該匹配模式，支持選多個賬套。

7. 重點關注部分

2 關注點1 ：應用中的【可見范圍】要選到最大

? 應用的權限要開到足夠大

2 關注點2 ：客戶聯(lián)系和客戶群的使用范圍也要選到最大，進入企微管理后臺

? 企微中【客戶與上下游--客戶聯(lián)系--權限配置--客戶聯(lián)系和客戶群--使用范圍】也要選到最大，不然企微無法打開易代賬側邊欄

2 關注點3 ：企微客戶端下載最新版

? 企微的客戶端要下載最新版本，舊版本有些側邊欄會顯示有問題

2 關注點4 ：企微中，每個客戶一個群，專群專用

? 在企微中，需要每個客戶一個群，例如一個代賬公司有300個客戶，則需要每個客戶建一個群，即有300個群。

? 群中可拉入代賬公司跟客戶相關的人員，例如會計、客服、主管等；

? 代賬公司使用企微，小微老板用個人微信

2 關注點5 ：企微中，建立的群必須是【外部】群

? 在企微中，只有顯示為【外部】的群，才能使用易代賬企微方案功能。

2 關注點6：以上配置好之后，這邊登錄的賬號，如果是主管會計，需保證這個會計賬號有對應賬套的操作權限，不然登錄會提示無關聯(lián)賬套

管理員、主管會計默認有配置企微方案的權限，普通會計默認無，如果其他角色也需要有配置企微方案權限，需在權限設置勾選配置

（二）代賬公司【尚未申請企業(yè)微信】的操作

1. 先申請企業(yè)微信

2 如果代賬公司還沒有企業(yè)微信，需要代賬公司的管理員去下載并開通企業(yè)微信

2. 在企微中配置【易代賬應用】

2 所有步驟，請直接參考文中第一部分“代賬公司【已有企業(yè)微信】的操作”所有步驟流程。

二、配置好之后，企微端【一鍵發(fā)送】財務、發(fā)票、稅務數(shù)據操作，給客戶VIP體驗！

（一）首頁

2 提示客戶潛在風險，發(fā)票、業(yè)務招待費、廣宣費預警提示，規(guī)避稅務風險

2 客戶資料實時查看

2 稅務狀態(tài)進展標識

2 一鍵電話客戶聯(lián)系人，需在企業(yè)工作臺填寫好對應人員聯(lián)系方式

（二）財務

2 報表信息一鍵發(fā)送

2 無需來回軟件查找

備注：財務模塊需該賬套的企業(yè)會計制度是2013小企業(yè)會計準則或者2007會計準則

（三）發(fā)票

2 發(fā)票風險預警提醒

2 發(fā)票詳細情況消息通知

2 一鍵復制發(fā)票抬頭

（四）稅務

   2 國稅申報數(shù)據發(fā)送

   2 工資個稅數(shù)據發(fā)送

《本文來自暢捷通社區(qū)》

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