一、發(fā)票相關

1.紅字差額征稅發(fā)票識別

場景：
差額征稅發(fā)票主要應用與服務行業(yè)： 旅游服務、航空運輸服務、經紀代理服務、客運場站服務、勞務派遣服務、人力資源外包服務等等。以差額作為銷售額，確認繳納增值稅。
紅字差額征稅發(fā)票樣式 ，抵扣額按負數處理

在系統(tǒng)里識別效果

2.特殊票種識別

二、庫存核算

發(fā)票生成庫存單據
版本：旗艦版

1.開票商品生成存貨檔案，豐富匹配規(guī)則

場景：
發(fā)票上的【開票商品名稱】 如果轉換成【存貨名稱】？如果將已經將已經匹配的【存貨名稱】清除并重新指定？
產品方案：
在推單頁面，增加三個功能
【存貨檔案設置】：設置【開票商品】轉換為【存貨名稱】規(guī)則
【清除對照關系】：清除到當前頁面的【開票商品】與【存貨名稱】的對照關系
【重新對照】：將【存貨檔案設置】中的規(guī)則，重新執(zhí)行

1）【存貨檔案設置】
設置【開票商品】轉換為【存貨名稱】規(guī)則。按順序執(zhí)行，用戶根據情況選擇
（1）通過存貨別名對照表匹配
（2）根據發(fā)票上 開票商品名稱、規(guī)格、單位，去【存貨檔案】中去匹配存貨名稱
（3）系統(tǒng)推薦存貨名稱規(guī)則：
根據發(fā)票上的【開票商品名稱+規(guī)格+單位】或者【開票商品名稱+單位】，客戶根據情況選擇

2）【清除對照關系】
在推單頁面 開票商品與存貨名稱，指定錯誤，可以使用【清除對照關系】，將界面的對照關系清空，然后重新調整

3）【重新對照】
將【存貨檔案設置】中的規(guī)則，重新執(zhí)行

2.銷項發(fā)票生成庫存單據 靈活調整日期

場 景：
有些客戶，先開發(fā)票，后出庫，所以發(fā)票日期和出庫日期不再同一天。目前銷項發(fā)票生成出庫單，出庫單日期=開票日期，且不可修改。不滿足此類用戶訴求
解決方案：
銷項發(fā)票生成銷售出庫單時，出庫日期可以靈活選擇

3.推單頁面自定義字段列寬

場景：
以前推單頁面，列寬是固定的，存貨名稱、購方名稱等比較長，會被遮擋看不清楚
解決方案：
字段比較長的字段，用戶可以根據情況字數靈活列寬寬度，如下圖

4.不能生成庫存單據的場景，明確提示

1）發(fā)票票面缺少信息，在推單頁面明確提示
（1）場景：
有些實物類發(fā)票，票面信息不全。缺少【數量】【單位】，生成庫存單據，在推單頁面，需要明確提示，票面信息缺少哪些信息，幫助客戶排除問題

（2）產品方案：
上述發(fā)票，票面缺少信息，在推單頁面給與明確提示，方便客戶查找原因

2）生成庫存單據時，明確提示 不能生成庫存單據及原因
場景：
用戶操作【生成庫存單據】時，發(fā)票沒有生成庫存單據時，原來僅提示生成失敗，并不清楚失敗原因
解決方案：
操作【生成庫存單據】時，明確提示失敗原因

三、稅務數字賬戶取票-預約取票

場景：

代賬公司在稅期取票、報稅、做賬時間比較緊張，取票是前置工作，尤其是大稅期，時間更是緊迫。增加預約取票功能，客戶可以提前設置預約取票時間，凌晨開始后臺自動執(zhí)行任務，客戶上班后查看取票進度結果即可，節(jié)約客戶白天時間。

方案：

預約取票功能默認關閉，客戶可以自行設置是否開啟預約取票。預約取票執(zhí)行時間默認每月3號0點執(zhí)行，可以選擇1-10號。

一般納稅人、小規(guī)模分開兩個界面設置，直接點擊右上方【預約取票】對當前符合條件的賬套生效；

可以勾選多個賬套進行預約取票設置，或者點擊操作列更多-【預約取票】對單個賬套進行設置。

一般納稅人界面

小規(guī)模界面

支持地區(qū)：分批次，第一批支持16個地區(qū)。

江蘇、河北、山東（不含青島）、天津、上海、浙江（不含寧波）、云南、海南、北京、山西、四川、陜西、湖南、江西、安徽、廣東（不含深圳）；

不需要驗證碼的地區(qū)直接發(fā)起取票；需要驗證碼地區(qū)會話保持在線的賬套直接發(fā)起取票，會話保持未在線的賬套不發(fā)起取票。

備注：同一辦稅人批量任務會排隊，為確保白天上班前任務執(zhí)行完，一個手機號最多綁定100個稅號。

四、票據工作臺

1. 票稅短信驗證分享法人

場景：

在發(fā)起驗證賬密、取票、報稅等任務場景下，對于稅局需要短信驗證碼的情況，需要找客戶要驗證碼才能完成后續(xù)操作。需要增加分享功能，讓客戶自己可以主動驗證并自動觸發(fā)執(zhí)行任務。

操作：

（1）在票據、報稅等列表頁面，在發(fā)起驗證賬密、取票、報稅等任務場景下，如果客戶的辦稅會話保持已失效，且賬密登錄稅局需要短信驗證，就會同時顯示用于分享的二維碼和鏈接，可截圖發(fā)給代賬公司和客戶通過手機識別自動登錄。

（2）用戶在通過手機自主識別完成短信驗證后，會自動觸發(fā)相應的票稅任務。

2. 一鍵進稅局

根據地區(qū)不同，優(yōu)化一鍵進稅局入口，可以使用暢捷通財稅電腦端瀏覽器快速跳轉稅局操作。

五、客戶分層

1、功能概述

面向已購買易代賬套餐包的客戶，幫助客戶快速獲將代賬企業(yè)進行客分層，為不同分層的客戶提供精準運營，提高運營效率，并且無需進入賬簿就可以快速獲得客戶綜合信息，提高數據查看效率；

菜單入口：經營-客戶分層

2、功能細節(jié)

客戶分層看板

1、通過客戶報稅類型、經營狀況、潛在商機等多種維度，將客戶分為【A 核心客戶】【B 高潛客戶】【C 一般客戶】【D 0申報客戶】，并顯示各個分層的數量，以及該分層客戶的核心屬性；

2、【分層數字】：該分層當前的被代賬客戶數量（不包含已禁用、未建賬、回收站以及非07/13小企業(yè)會計準則的客戶）；基于公共規(guī)則生成，按日更新

3、【風險客戶】：當前分層潛在不符合該分層算法的企業(yè)

4、【健康客戶占比】：該分層客戶中無風險客戶占整個分層客戶的占比

5、【分層標簽】該分層的包含的屬性標簽客戶數量，例如核心客戶的【高利潤】【高營收】，點擊進入對應標簽的列表

客戶分層客戶列表

1、點擊分層看板中的客戶數字，進入該分層的客戶列表，默認顯示【全部客戶】，點擊其他標簽數字，列表內容切換

2、列表篩選與具體字段，與客戶綜合信息列表相同

六、經營報表

1、功能概述

通過客戶不同的經營情況，展示不同類型的經營指標，快速洞察客戶數據與分析情況，為客戶針對性運營動作提供數據支持

菜單入口：經營-經營報表

2、客戶列表

2.1、客戶綜合信息

匯總數字：顯示【全部客戶】【盈利】【虧損】【有收入】四個數字，點擊后列表顯示對應的客戶列表，默認選中默認全部客戶列表；

列表篩選：支持客戶名稱搜索，條件篩選支持【申報類型】【所屬行業(yè)】【工商狀態(tài)】【企業(yè)成立時間】【企業(yè)會計制度】等條件篩選；

客戶列表字段：

顯示客戶在已選擇時間范圍內各項基礎經營指標；

列表中的字段支持手動設置順序、以及是否顯示；

【記賬會計】【納稅性質】【客戶分層】等字段支持在列表中直接篩選；

數字類指標支持按照數字大小排序；

2.2、客戶稅負信息

匯總數字：顯示【全部客戶】【有交稅】【有個稅】三個數字，點擊后列表顯示對應的客戶列表，默認選中默認全部客戶列表；

列表篩選：與客戶綜合信息列表功能相同；

客戶列表字段：字段為該時間范圍內的企業(yè)各項稅負相關指標；

七、潛在商機

1、功能概述

根據客戶的經營指標，通過分析與計算，得到客戶待挖掘的潛在商機，分別為【潛在一般納稅人客戶】【潛在高新技術客戶】【潛在業(yè)財一體客戶】，列表篩選與列表字段，與客戶綜合信息列表相同。

菜單入口：經營-潛在商機

2、商機類型說明

潛在一般納稅人客戶：屬于小規(guī)模納稅人，但是近12個月期間營業(yè)額累計達到500萬以上的客戶。

潛在高新技術客戶：注冊大于1年，且最近一年銷售收入小于5,000萬元（含）的企業(yè)，研發(fā)費用比例不低于5%；銷售收入在5，000萬元至2億元（含）的企業(yè)，研發(fā)費用比例不低于4%；銷售收入在2億元以上的企業(yè)研發(fā)費用比例不低于3%。

潛在業(yè)財一體客戶：該批客戶可能存在潛在的經營賬訴求 ，了解經營賬方案詳情咨詢您的服務商；